Арису Ямабуки – амбициозный парень, стремящийся к совершенству во всем. Ему кажется, что ему не хватает всего лишь одного процента для достижения желаемого. Этот «процент» он находит в радиошоу «Полуночный мотив сердца», которое вел таинственный голос Apollo во время учебы Арису в средней школе. Шоу внезапно прекращает вещание, оставив Арису с неразгаданной загадкой и желанием узнать личность ведущего. В старшей школе судьба сводит его с группой девушек из смешанной школы Фурин, каждая из которых мечтает о карьере в звуковом искусстве – певица Рикка Инохана, актриса озвучания Нэнэ Химэкава, витюбер Ико Кирино и диктор Синобу Удзуки. Арису замечает сходство между ними и Apollo и решает помочь им осуществить свои мечты. «Полуночный мотив сердца» погружает зрителей в атмосферу таинственности и поиска себя. В центре сюжета – амбиции, саморазвитие и сила голоса как инструмента для самовыражения и исполнения желаний. Мелодрама переплетается с комедией, создавая динамичную историю, полную трогательных моментов и неожиданных поворотов. Смотреть «Полуночный мотив сердца» стоит тем, кто ценит аниме с непредсказуемым развитием событий, где герои сталкиваются с внутренними конфликтами и стремятся к своим мечтам.