В древние времена, когда Три царства были обречены на хаос, повелитель демонов Дунфан Цинцан разрушил печать Тяньчжу и ворвался в мир живых. Богиня войны одержала победу над ним, запечатав злодея, но приверженцы демонов снова освободили его, заставив его воевать с силами света. Дунфан Цинцан потерпел поражение из-за недостатка духовной мощи и в последний момент был спасён цветочной феей, которую он укусила, чтобы поменяться телами. Теперь молодая фея стала повелителем демонов. Смешанное чувство страха и восторга охватывает её при мысли о том, что она должна теперь брать на себя роль Дунфан Цинцана. Между ними развивается необычная дружба, переходящая в тёплые чувства, которые они оба стараются скрыть от мира. Атмосфера аниме наполнена тайнами и подозрениями: Три царства всё ещё живут с опасением перед тем временем, когда Дунфан Цинцан вернётся. Фея и демон теперь должны найти баланс между их двуми мирами, чтобы не привлечь внимания небожителей. Их приключение будет полным загадок и опасностей. Вместе они исследуют древние руины, сталкиваются с другими демонами и феями, а также решают сложные моральные проблемы. Повествование сосредоточено на развитии характеров персонажей, их взаимоотношениях и внутреннем становлении. Смотреть "Разлука орхидеи и повелителя демонов" — значит окунуться в мир фэнтези, где тайны и загадки сопровождают каждый шаг. Аниме сочетает в себе эпичность борьбы между силами добра и зла с нежными чувствами и интригующими открытиями.